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Salesforce AP-208 Exam Syllabus Topics:

SectionWeightObjectives
Topic 1: Financial Services Cloud Overview10%- Key differentiators from standard Salesforce CRM
- Use cases for Banking, Wealth Management, and Insurance
- Core capabilities of Financial Services Cloud
Topic 2: Analytics and Reporting12%- Key metrics for financial advisors
- Custom reporting requirements
- Financial Services Cloud reports and dashboards
Topic 3: Implementation and Configuration10%- Best practices for deployment
- Security model considerations
- Setup and configuration basics
Topic 4: Data Model and Architecture18%- Individual and Household data model
- Financial Account and Financial Holding objects
- Relationship mapping between accounts and contacts
- Custom objects for financial products
Topic 5: Banking and Lending Features15%- Account aggregation
- Digital lending workflows
- Compliance and regulatory considerations
Topic 6: Client Management15%- Client profiling and segmentation
- Client lifecycle management
- Relationship types and hierarchy
- Household management
Topic 7: Wealth Management Capabilities20%- Asset allocation tracking
- Investment portfolio management
- Financial goals and planning
- Performance monitoring

>> AP-208 Musterprüfungsfragen <<

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Salesforce Accredited Agentforce Financial Services Professional AP-208 Prüfungsfragen mit Lösungen (Q13-Q18):

13. Frage
Early in the discovery and solution meetings, it was determined that the client would primarily use out-of-the- box Financial Services Cloud (FSC) objects and components with minimal custom objects needed. In addition, it was decided that records should be private, but the managerial chain would require visibility into all their direct reports' records.
Which three security settings must be set up in Salesforce to meet these requirements?